Våra tjänster
Ett heltäckande utbud
Våra tjänster omfattar ett helhetskoncept och vi erbjuder lösningar inom depåförsäkring, kapitalförsäkring, tjänstepensioner, ISK och trygghetsförsäkringar.
Genom vår Rådgivningsmodell BAS vill vi underlätta vardagen för dig och lägger därför stor vikt på:
• Depåinloggning
• Personlig service
• Personlig rådgivare
• Aktuellt – interaktion mellan våra kunder
Validering
Innan ett affärsförslag tas fram skapas alltid en uppdaterad bild av det ekonomiska nuläget och framtida mål. Inom ramen för vår kapitalplaneringsmodell måste alltid relevant tidigare historik också vägas in för att rätt förutsättningar för alternativet ska föreligga.
Som bas för valideringen för juridisk person innefattas även nyckeltal, tidigare avsättningar, effektiviseringar, nuvarande skattesituation och resultat.
En analys på bolags- eller individnivå skapas, vilken i sin tur ligger till grund för affärsförslaget.
Genomgång av validering och affärsförslag
En presentation och genomgång av valideringen görs och vi presenterar i samband med det ett framtaget affärsförslag. Vi lägger stor vikt på vald riskhantering, rätt avkastningsform, typ av förvaltning, eventuella sammanslagningar och vår totala kostnadstransparens.
Samarbetsavtal/Individval
Hos oss får du alltid en personlig rådgivare som ansvarar för den löpande förvaltningen och uppföljningen. Dina individuella val och mål sätts i fokus och omarbetas till en praktisk modell inom:
- Kundprotokoll
- Aktivitetsmål
- Uppgraderingar
- Systemstöd
- Resultat